========================== Administración de clientes ========================== Ubicación ========= :Módulo: Ventas :Grupo: Parámetros :Descripción: Administración de clientes Introducción ============ Use **ESC** para salir de las interfaces principales. En *Administración de clientes* podrá crear nuevos clientes, visualizarlos en forma de grilla, eliminarlos o modificar sus datos personales. Cada cliente tiene un código interno asignado y puede buscarlo desde la grilla usando el nombre o documento. Crear un cliente ================ Para crear un cliente realice los siguientes pasos: - Ejecute la opción *Administración de clientes* .. figure:: images/0.png :align: center - En el pie de la ventana pulse sobre el botón |wznew.bmp| *nuevo* - Se desplegará una ventana emergente donde podrá dar cavida a los datos del cliente: - Régimen (tributario): - Simplificado - Común - Gran contribuyente - **Documento de identificación**: Si este número de identificación ha sido usado en algún otro apartado (vendedores, proveedores, etc) entonces el sistema desplegará la información registrada de esta persona. ..NOTE:: En la cabecera conseguirá dos opciones llamadas "Múltiples textos" y "Único texto" que modificarán la manera en cómo el sistema pide los datos (En uno, o en varios campos de texto) - **Datos básicos**: Nombres (si es Régimen Común) o Razón social, teléfonos, dirección .. NOTE:: Datos obligatorios: Primer nombre, primer apellido, departamento, municipio y número de documento. - **Otros datos**: .. figure:: images/3a.png :align: center - Nombre comercial: Nombre del establecimiento (no razón social) - lista de precios: Las listas de precios pueden ser asociadas a un cliente específico con el fin de ofrecer precios especiales al mismo. Vea `Configurar lista de precios <>`_ Esta lista será cargada automáticamente al elegir este cliente. - vendedor destinado: Un vendedor puede ser asociado a un cliente. Será cargado automáticamente en el momento de hacer una venta a este cliente. - Email - Plazo de crédito: El número aquí indicado será mostrado automáticamente en el momento de la facturación al elegir este cliente. - Bloquear ventas a este cliente: Un usuario puede bloquear un cliente para que no pueda efectuar compras, dejando una aclaratoria en un campo de texto emergente. Cuando se vaya a facturar al cliente, la razón establecida por el usuario será mostrada en pantalla. - Este cliente es exento de IVA: Márquela para que en el momento de la facturación, el IVA no se atribuya al monto. - Fecha de nacimiento .. figure:: images/1.png :align: center - **Sucursales**: Un cliente puede tener en cuanto a su negocio, varias sucursales. En esta pestaña se pueden crear sucursales para saber a cual se atiende en el momento de la venta. Para crear una nueva sucursal, haga click en la pestaña 'Sucursales' y luego en el botón 'Crear sucursales'. La referencia de la sucursal se refiere a cualquier nombre que la pueda identificar. .. figure:: images/3b.png :align: center - **Retenciones:** Aparece un listado de retenciones creadas en sistema, puede marcar las que quiere que se apliquen **automáticamente** sobre la facturación para este cliente. - Puede marcar la casilla *Retiene sobre cualquier base* para aplicar las retenciones marcadas en cualquier monto imponible. .. figure:: images/3c.png :align: center - Información de Cartera: Se trata de un texto para el usuario que gestiona cartera (información de cobros, contacto, etc). Esta información aparece en la sección de **Cartera** para facilitar la gestión. Para guardar el cliente haga click en |save.bmp| *Guardar* o presion F2 Elmiminar un cliente ==================== - Ejecute la opción *Administración de clientes* - Seleccione, haciendo click, a un cliente en la grilla - Presione el botón |delete.bmp| *eliminar* al pie de la ventana .. figure:: images/2.png :align: center - En el cuadro de confirmación presiones 'Sí' .. Note: No podrá eliminar un cliente que tenga cualquier tipo de transacción adjudicada. Modificar un cliente ==================== - Ejecute la opción *Administración de clientes* - Seleccione, haciendo click, a un cliente en la grilla - Presione el botón |wzedit.bmp| *modificar* al pie de la ventana .. figure:: images/3.png :align: center - Aparecerá una ventana donde podrá cambiar los datos del cliente que necesite, y dejar los que considere ya están bien. -------------------------------------------- .. |pdf_logo.gif| image:: /_images/generales/pdf_logo.gif .. |excel.bmp| image:: /_images/generales/excel.bmp .. |codbar.png| image:: /_images/generales/codbar.png .. |printer_q.bmp| image:: /_images/generales/printer_q.bmp .. |calendaricon.gif| image:: /_images/generales/calendaricon.gif .. |gear.bmp| image:: /_images/generales/gear.bmp .. |openfolder.bmp| image:: /_images/generales/openfold.bmp .. |library_listview.bmp| image:: /_images/generales/library_listview.png .. |plus.bmp| image:: /_images/generales/plus.bmp .. |wzedit.bmp| image:: /_images/generales/wzedit.bmp .. |buscar.bmp| image:: /_images/generales/buscar.bmp .. |delete.bmp| image:: /_images/generales/delete.bmp .. |btn_ok.bmp| image:: /_images/generales/btn_ok.bmp .. |refresh.bmp| image:: /_images/generales/refresh.bmp .. |descartar.bmp| image:: /_images/generales/descartar.bmp .. |save.bmp| image:: /_images/generales/save.bmp .. |wznew.bmp| image:: /_images/generales/wznew.bmp