5. Cotizaciones

5.1. Ubicación

Módulo:Ventas
Grupo:Procesos
Descripción:Cotizaciones

5.2. Introducción

Use ESC para salir de las interfaces principales.

En este proceso puede crear una o más propuestas comerciales y agregarlas a una Cotizacion dirigida a un cliente determinado.

5.3. Pre-requisitos

  • Tener al menos un producto/servicio creado
  • Haber configurado una Lista de precios

5.4. Visualizar cotizaciones existentes

  • Ejecute la opción «Cotizaciones»
  • En la cabecera elija el centro de costo pertinente
  • Presione el botón btn_ok.bmp Consultar
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5.5. Editar/Imprimir/Eliminar una cotización

  • Visualice las cotizaciones Visualizar cotizaciones existentes
  • A la izquierda de cada fila de cotización verá 2 íconos: wzedit.bmp editar , printer_q.bmp imprimir y delete.bmp borrar. Presione según la opción que desee.

5.6. Crear una Cotizacion

Para crear una Cotizacion realice los siguientes pasos:

  • Ejecute la opción «Cotizaciones»

  • Haga click en el botón wznew.bmp nueva cotización

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  • Se desplegará una nueva ventana:
    • Elija el centro de costo para la cotización
    • Elija la fecha y luego la vigencia de los precios que contendrá la cotización
    • Escriba la identificación del cliente, si no está creado, puede hacerlo presionando “sí” en la ventana de confirmación.dad
    • Elija la lista de precios pertinente
    • Presione save.bmp
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  • Se desplegará una nueva ventana, para añadir una propuesta comercial:
    • En el campo “Referencia” puede darle un nombre/identificador a la propuesta
    • En la grilla, pulse sobre la cabecera de la columna “Código” para agregar un artículo a la propuesta. Pulse justo donde dice “Código”
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    • Aparecera una nueva fila en la grilla, en ese momento presione Enter y proceda a buscar el producto.
    • Al encontrar el producto en la lista, seleccionelo haciendo click sobre él y presione Enter
    • Verá el producto en la grilla. Las casillas: “Valor Unitario”, “Cantidad”, “IVA” y DCTO” son editables.
    • Podrá escribir para que tipo de pago está destinada la propuesta en el campo de texto “FORMA DE PAGO”
    • Haga click en save.bmp guardar
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-Entrará de nuevo a la ventana con las características de la cotización, desde aquí podrá decidir si desea:

  • Agregar otra propuesta comercial plus.bmp

  • Imprimir esta cotización printer_q.bmp

  • Salir

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Para ver como usar la cotización creada en el momento de la facturación, vea: Procesar una venta